Migración de CRM en Monterrey sin perder contactos, historial ni oportunidades
Hacemos la migración de CRM completa: respaldamos tu información, limpiamos duplicados, trasladamos contactos, empresas, oportunidades, notas y archivos a tu nueva plataforma, y reconectamos tus canales para que tu equipo siga vendiendo sin pausa.
Migración en curso · 12,480 registros verificados
Empresas industriales que trabajan con AutomaCon
Cambiar de CRM da miedo, y con razón
Una migración mal hecha cuesta más que quedarse en la plataforma equivocada.
Datos que se pierden en el camino
Notas, archivos adjuntos y el historial de conversaciones no siempre viajan con una exportación a Excel.
Sin historial, cada cliente parece nuevo.
Duplicados y campos revueltos
El mismo cliente aparece tres veces y los teléfonos terminan en el campo de correo.
Una base sucia hace que el equipo deje de confiar en el CRM.
Ventas detenidas durante el cambio
Semanas con dos sistemas a medias, formularios desconectados y vendedores sin saber dónde registrar.
Cada día de transición es un riesgo de perder prospectos.
Cómo funciona la migración de CRM
Cuatro etapas para mover tu información completa, limpia y sin detener a tu equipo.
Respaldo completo
Exportamos todo de tu CRM actual y guardamos una copia antes de tocar nada.
Mapeo de campos
Cada campo, etapa y propietario tiene su lugar en la nueva plataforma.
Limpieza y prueba
Quitamos duplicados, corregimos formatos y migramos una muestra para validarla contigo.
Cambio sin pausa
Movemos todo en una ventana corta y reconectamos formularios, WhatsApp y correo.
Toda tu información, no solo los contactos
Movemos lo que tu equipo necesita para seguir vendiendo desde el primer día.
Contactos y empresas
Con sus relaciones, propietarios, etiquetas y campos personalizados.
Oportunidades y etapas
Cada negocio abierto en su etapa, con monto, fecha y responsable.
Historial y notas
Notas, llamadas, correos registrados y conversaciones anteriores.
Archivos y cotizaciones
Documentos adjuntos asociados al cliente o a la oportunidad.
Automatizaciones
Recreamos tus flujos, recordatorios y asignaciones en la nueva plataforma.
Formularios y canales
WhatsApp, formularios del sitio y correo reconectados al nuevo CRM.
Tu nuevo CRM listo en cuatro pasos
Preparamos todo en paralelo para que tu equipo no deje de vender.
Diagnóstico de la plataforma actual
Revisamos qué información tienes, cuánta es y qué permite exportar tu CRM.
Plan de migración
Definimos el mapeo, la fecha del cambio y qué se recrea en la nueva plataforma. Tú lo apruebas.
Migración y verificación
Movemos la información, comparamos conteos y revisamos registros al azar contigo.
Capacitación y soporte
Capacitamos a tu equipo en la nueva plataforma y resolvemos dudas las primeras semanas.
Migración por tu cuenta vs. Migración de CRM AutomaCon
Exportar e importar un Excel no es migrar. La diferencia está en lo que llega completo.
| Criterio | Migración AutomaCon | Migración por tu cuenta |
|---|---|---|
| Historial | Notas, correos y archivos incluidos | Solo los datos básicos del contacto |
| Duplicados | Detectados y unificados antes de cargar | Se copian tal cual |
| Campos y etapas | Mapeados y validados contigo | Se ajustan sobre la marcha |
| Prueba previa | Muestra migrada y revisada | Los errores aparecen después |
| Operación | Cambio en una ventana corta | Semanas con dos sistemas |
| Respaldo | Copia completa antes de empezar | Depende de que alguien lo recuerde |
Migración sin pausa
“Llevábamos años en un CRM que ya no nos servía y nos daba miedo cambiarnos por todo el historial que teníamos. AutomaCon migró registros con notas, cotizaciones y archivos, limpió los duplicados y el cambio se hizo en un fin de semana. El lunes el equipo ya estaba vendiendo en la nueva plataforma sin perder nada.”
Cliente satisfecho
Servicios relacionados
Aprovecha el cambio para dejar tu CRM mejor de lo que estaba.
Implementación de CRM
Configura tu nuevo CRM con pipeline, canales y tableros desde el primer día.
Capacitación y soporte CRM
Tu equipo usando la nueva plataforma con confianza desde la primera semana.
Automatización de ventas
Correos, tareas y recordatorios que salen solos en cada etapa.
Integraciones y APIs
Conecta tu nuevo CRM con tu ERP, tu tienda y tus herramientas.
¿Qué incluye la migración de CRM?
Respaldo, mapeo de campos y etapas, limpieza de duplicados, migración de prueba, migración completa, verificación y reconexión de tus canales.
¿De qué CRM a qué CRM migran?
Migramos desde Excel, HubSpot, Zoho, Kommo, Pipedrive, Salesforce, Bitrix24 y otros, hacia LeadConnector, HubSpot, Zoho o Kommo. Si tu CRM actual permite exportar datos, se puede migrar.
¿Se pierde el historial?
No debería. Migramos notas, actividades y archivos siempre que la plataforma de origen permita exportarlos; si algo no se puede mover, te lo decimos antes de empezar.
¿Mi equipo tendrá que dejar de vender?
No. Preparamos todo en paralelo y hacemos el cambio en una ventana corta, normalmente fuera del horario de ventas.
¿Cuánto tiempo toma?
Depende del volumen de registros y de cuántas automatizaciones haya que recrear. Una migración típica queda en pocas semanas; tras el diagnóstico te damos fechas.
¿Cuánto cuesta?
Depende del número de registros, usuarios y automatizaciones. Después del diagnóstico te damos el costo de la migración y el de licencias por separado.
Agenda un diagnóstico de tu migración
Revisamos tu CRM actual, cuánta información tienes y qué se puede mover, y te damos un plan con fechas.
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